Форма и состав сведений Оферты 1 (волеизъявления на осуществление замещения еврооблигаций Российской Федерации путем получения Минфином России от их держателей замещаемых еврооблигаций Российской Федерации) в соответствии с пунктом 7 Приложения 1 Приказа Минфина России от 5 сентября 2024 г. N 388 О замещении в 2024 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте "(согласовано с Минфином России, Банком России)"

ФОРМА ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ (ОФЕРТА 1)

ОФЕРТА

на осуществление замещения еврооблигаций Российской

Федерации путем передачи Оферентом замещаемых еврооблигаций

Российской Федерации и их получения Эмитентом

___________________________ [полное наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя] (далее - "Оферент") является держателем еврооблигаций Российской Федерации с кодом ISIN, указанным ниже, выпущенных Министерством финансов Российской Федерации ("Замещаемые еврооблигации Российской Федерации").

Оферент ознакомился и согласен с условиями и порядком замещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), установленными Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 г. N 677 "О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" (далее - "Указ"), Решением Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 г. <1> (далее - "Решение Банка России"), приказом Минфина России от 5 сентября 2024 г. N 388 "О замещении в 2024 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" (далее - "Приказ N 388"), сообщениями Минфина России и иными применимыми актами, решениями, документами и официальными сообщениями (уведомлениями).

Оферент понимает и согласен, что замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется путем получения Эмитентом от Оферента замещаемых еврооблигаций Российской Федерации и последующим переводом (размещением) Эмитентом взамен них замещающих еврооблигаций Российской Федерации (далее - "Замещающие еврооблигаций Российской Федерации") в соответствии с Указом, Решением Банка России, Приказом N 388, принимаемыми решениями и актами Эмитента в связи с Приказом N 388 и иными актами, решениями, документами и официальными сообщениями (уведомлениями).

НАСТОЯЩИМ

1. Тщательно изучив финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия получения Замещающих еврооблигаций Российской Федерации в случае акцепта Эмитентом настоящей оферты ("Оферта"), Оферент обязуется передать и передает Эмитенту указанные ниже в настоящем пункте 1 Замещаемые еврооблигации Российской Федерации с последующим получением Замещающих еврооблигаций Российской Федерации, которые, в случае акцепта Оферты, будут переведены (размещены) Эмитентом на условиях, предусмотренных Указом, Решением Банка России, Приказом N 388, решениями и актами Эмитента и положениями (условиями) настоящей Оферты.

2. Оферент соглашается и обязуется следовать условиям и порядку замещения еврооблигаций Российской Федерации и передачи (размещения) Замещающих еврооблигаций Российской Федерации, установленных в Указе, Решении Банка России, Приказе N 388 и сообщениях Минфина России, размещенных (опубликованных) на официальном сайте Минфина России в информационно-коммуникационной сети "Интернет", а также принимаемым решениям и актам Эмитента в связи с Приказом N 388 и иным актам, решениям, официальным сообщениям (уведомлениям) и документам.

3. Замещаемые еврооблигации Российской Федерации подлежат передаче Эмитенту путем поставки на счет Эмитента, предусмотренный Решением Банка России, открытый в НКО АО НРД.

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

(а) Оферент является законным держателем Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации Оферента и являлся им по состоянию на 12 сентября 2024 года;

(б) принадлежащие держателю Замещаемые еврооблигации Российской Федерации не являются предметом спора, не находятся в залоге, не обременены иными правами третьих лиц и не находятся под арестом, иным установленным законом ограничением или запрещением, в том числе судебным, на них не обращено взыскание;

(в) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и

(г) если от имени Оферента действует представитель по доверенности или на основании договора, то представитель, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте 4, признаются предоставленными и подтвержденными Оферентом Эмитенту на дату Оферты, дату зачисления Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации на счет Эмитента и на каждый календарный день в периоде между датой Оферты и датой зачисления Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации на счет Эмитента. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при замещении (размещении) Замещающих еврооблигаций Российской Федерации, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Получая (приобретая) Замещающие еврооблигации Российской Федерации, Оферент безотзывно и полностью отказывается и обязуется обеспечить отказ от любых и всех прав, требований или претензий к Российской Федерации, Эмитенту в отношении Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации и навсегда освобождает и обязуется обеспечить освобождение Российской Федерации и Эмитента в отношении Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации от всех прошлых, настоящих и будущих обязательств, обязанностей, требований, платежей, расходов, компенсаций в пользу Оферента, его брокеров, депозитариев, номинальных держателей, клиринговых систем, иностранных депозитариев, агентов, доверительных управляющих, посредников, любых третьих лиц, на основании или в связи с Замещаемыми еврооблигациями Российской Федерации, условиями выпуска Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации.

6. Оферент понимает и согласен, что его Замещаемые еврооблигации Российской Федерации будут, в случае акцепта Оферты, обменяны на соответствующее количество Замещающих еврооблигаций Российской Федерации соответствующего выпуска, передаваемого (размещаемого) Эмитентом с целью замещения Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации, указанных в Оферте.

7. Оферент понимает и согласен, что выплаты купонного дохода по Замещающим еврооблигациям Российской Федерации и погашение номинальной стоимости Замещающих еврооблигаций Российской Федерации осуществляются в российских рублях по официальному курсу валюты номинала Замещающей еврооблигации Российской Федерации по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, или в соответствии с иным порядком, установленным или который может быть установлен в соответствии с российским законодательством. Величина рублевого эквивалента купонного дохода и номинальной стоимости одной Замещающей еврооблигации Российской Федерации определяется с точностью до одной копейки.

8. Настоящая Оферта является безотзывной.

9. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Указе, Решении Банка России, Приказе N 388, решениях и документах по Замещающим еврооблигациям Российской Федерации и сообщениях Минфина России, размещенных (опубликованных) на официальном сайте Минфина России в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в отношении Замещающих еврооблигаций Российской Федерации, Замещаемым еврооблигациям Российской Федерации или в связи с ними.

10. В целях законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, настоящим Оферент предоставляет Министерству финансов Российской Федерации (Минфин России) (ОГРН: 1037739085636, адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1), Небанковской кредитной организации акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД) (ОГРН: 1027739132563, адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12) и привлекаемым им сотрудникам, экспертам и специалистам ("Операторы" или "Оператор") согласие на обработку своих персональных данных, и, если применимо, персональных данных лица, от имени которого действует Оферент, которые содержатся в Оферте или иных документах, предоставляемых вместе или в связи с настоящей Офертой и получением Замещающих еврооблигаций Российской Федерации. Обработка указанных в настоящем пункте персональных данных допускается всеми предусмотренными законодательством способами, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием электронных или любых иных средств путем внесения в электронную базу данных, включения в списки, отчеты, внутренние документы, передачи с использованием цифровых носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, в целях получения Замещающих еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с Указом, Решением Банка России и Приказом N 388. Срок действия согласия на обработку персональных данных равен сроку обращения Замещающих еврооблигаций Российской Федерации и хранения персональных данных в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами любого из Операторов.

--------------------------------

<1> Решение Совета директоров Банка России от 28.08.2024 о требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при осуществлении действий (операций), предусмотренных пунктом 3 Указа.